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Salesforce & CRM einrichten

Ihre Kunden im Blick, vom ersten Anruf bis zum Auftrag

Salesforce ist ein Programm, in dem Ihr ganzes Team die Kunden verwaltet. Solche Programme heißen CRM. Wir richten Salesforce für Sie ein, und jeder sieht sofort, wer zuletzt mit wem gesprochen hat und was als Nächstes ansteht.

Beispiel einer Kundenverwaltung mit vier Karten: Auswertung, Kundenakte, Vorgänge und Heute zu tun.
AuswertungUmsatz je Monat
18.400 €Mai
21.900 €Jun
19.300 €Jul
24.800 €Aug
27.600 €Sep
31.200 €Okt
Oktober: 13 % mehr als im September
KundenakteKunde seit 2021
AVSchreinerei Vogt GmbHAnsprechpartnerin: Anna Vogt
Letzter Kontaktgestern, Telefonat
Offenes AngebotKüchenmontage, 8.400 €
Nächster SchrittRückruf Donnerstag, 10:00
VorgängeOktober
Neu4
Bäckerei Hahn1.900 €
Kanzlei Roth2.600 €
+2 weitere
Im Gespräch3
Hotel Seeblick5.200 €
+2 weitere
Angebot32
Autohaus Keller12.500 €
+1 weiterer
Gewonnen45
Café Sonne2.100 €
Praxis Dr. Lang3.200 €
+3 weitere
Heute zu tunDonnerstag
  • Angebot an Autohaus Keller nachfassen9:00
  • Rückruf Frau Vogt10:00
  • Termin Praxis Dr. Lang bestätigen14:30
0 von 3 erledigt1 von 3 erledigt
Beispiel

Ein Beispiel aus dem Alltag

Vorher

Kontakte in Excel, Angebote in E-Mails, niemand weiß, wer zuletzt angerufen hat.

Nachher

Jeder sieht den Stand jedes Kunden, und offene Aufgaben melden sich von selbst.

So gehen wir vor

  1. Verstehen

    Wir schauen uns an, wie Ihr Verkauf heute arbeitet und wo Kontakte verloren gehen.

  2. Umsetzen

    Als offizieller Salesforce-Partner richten wir das Programm ein, übernehmen Ihre bisherigen Daten und testen alles mit Ihrem Team.

  3. Begleiten

    Wir schulen Ihr Team und passen das Programm an, wenn sich bei Ihnen etwas ändert.

Das gehört dazu

  • Salesforce passend zu Ihren Abläufen einrichten
  • Verbindung zu Ihren anderen Programmen, zum Beispiel zur Warenwirtschaft (ERP) oder zum Newsletter
  • Schulung und Unterstützung für Ihr Team
  • Regelmäßige Verbesserungen und verständliche Auswertungen

Wie geht es weiter?

Im Erstgespräch klären wir gemeinsam, was Sie brauchen.